16. Ay: Kasım 2022 Portföy Durumu

 

 Herkese Merhaba,

Ekim'den sonra Kasım da biz borsa yatırımcıları açısından muazzam geçti. Eylül'de 2022 alımlarımı tamamladığımı belirtmiştim ancak bu ay elime toplu para geçtiği için portföye biraz daha ekleme yapma şansım oldu. İyi ki de olmuş. Uzatmadan portföyün durumuna geçeyim.

 Son durum:

Ekim ayını 135.000 TL üstünde kapatmıştım. Kasım sonunda ise portföy 200.000 TL'ye dayanmış durumda. 2022 sonu hedefim %50 karlılıktı, Kasım'ı %77 karlılıkla kapattım. Aralık nasıl geçecek gerçekten merak içindeyim.

Portföydeki değişiklikler:

• Siyasi baskılar, beklenen marjların yakalanamaması, %60'lık halka açıklık oranı ve rakiplerine göre bence hantal kalması gibi sebeplerden dolayı Bimas'ı %45lik getiriyle portföyden çıkarttım, oradan gelen parayı diğer hisselerime dağıttım. 

• Yeni oyuncu olarak da bu ay portföyüme Elite'yi ekledim. Organik içecek pazarında olan bu şirketin neredeyse tüm satışlarını ABD'ye yapıyor olması, AB pazarına da girme girişimleri ve gelecekte karlılığında ciddi fark yaratabilecek arazi alma veya kiralama planları olduğu için bana göre pahalı da olsa büyüme hissesi olarak değerlendirip bir miktar aldım ve şimdilik izlemedeyim.  Elite'nin özellikle kar dağıtım politikasında belirttiği "%50'nin altında kar dağıtımı olursa sonraki takip eden 2 sene %50 üstünde kar dağıtılmak zorunda" maddesi çok hoşuma gitti. Şirket beni buradan yakaladı diyebilirim.

 Bu ay portföye toplamda 18.000 TL'lik ekstra ekleme yapmışım. Oyuncu değişiklikleri sonrası kurmak istediğim dağılım dengesi ise şu şekilde:

%15er: Eregl , Ismen , Tuprs , Froto

%10ar: Alark , Voo

%5er: Yunsa, Medtr , Vbtyz, Elite

En az %50 iskontolu bulduğum Alark'ın portföydeki ağırlığını arttırmakta bir sakınca görmedim Yapı Kredi'nin Alark'tan yüksek temettü verimi beklemesi de beni ekstra motive etti. VOO endeksinin ise ABD'de hareket olmadığı için portföydeki yüzdesi sürekli düşüyor. O tarafı sürekli %10'da tutmak için nakit oldukça ekleme yapmaya devam edeceğim. ABD tarafı belki bir süre daha yatırımcısını üzebilir, ama ben önemli bir fırsat olarak görüyorum o tarafı. 

Kar dahil portföy dağılımı:

2023 Temettü beklentim:

Kasım'daki durumum bu şekilde. Vakit ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim. Daha mutlu, huzurlu ve özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle.

NOT: Doğru bildiğimi sandığım her şey yanlış çıkabilir, bu sebeple kendi araştırmanızla hareket ediniz.